【天然气】巴新跻身我国LNG保供之列（附巴布亚新几内亚油气发展现状分析）

华气能源猎头 2022-04-22

文：ZSY油报
据外媒报道:中石油（CNPC）近期和巴布亚新几内亚签订了一项液化天然气供应协议，每年将进口巴布亚新几内亚45万吨液化天然气，协议有效期是三年，一共135万吨。鉴于美国单方面发起的贸易战，中国逐渐取消了与美国的能源大量订单。事实上，巴布亚新几内亚在内的南太平洋岛国曾经也是美国的后花园，不过随着美国的精力不断被俄罗斯、中国牵制，再也没有能力保持在这些地区的影响力。

与此同时，中国在不断加大和这些地区国家的经济联系，在今年的11月份，巴布亚新几内亚作为APEC最小的经济体也将承办新一届APEC峰会。今年11月，巴新将举办新一届APEC（亚太经合组织）峰会。届时，包括中国国家主席和美国总统特朗普在内的太平洋沿岸各国领导人，将齐聚巴新首都莫尔兹比港（Moresby port）。届时，出席亚太经济合作论坛的各国领导人将在由中国援建的国家会议中心开会，官方车队也将在由中国贷款建造的六车道上行驶。巴新副总理阿贝尔（Charles Abel）说：“对一个小国来说，举办APEC这样的大型会议是一个巨大的挑战，但也是我们小国向世界介绍自己的大胆之举。”在今年6月，巴新总理彼得·奥尼尔（Peter O’Neill）访问北京期间，巴新成为首个签署“一带一路”倡议的南太国家。去年11月，中国承诺提供35亿美元的援助以修建道路等基础设施。中国已成为巴新最大的援助国，并从巴新进口天然气，并投资镍矿、发电站和其他项目。

PNG LNG是巴新目前唯一的大型液化天然气项目，2017年项目产出820吨LNG，出口110船，比设计年产能多出近20%。截至目前，项目共产出2700万吨LNG产品，运出374船，船均价值4800-5000万美元。此外，项目共加工了1万亿立方英尺（tcf）的天然气，成为项目运营的里程碑事件。此外，PNGLNG项目还开展燃气发电，2017年提供了首都莫尔兹比港20%的电力供应，还将为建设中的58MW燃气电站供气，可把莫尔兹比港供电能力再提升40%。

PNGLNG是巴新第一个大型LNG项目，设计年产量690万吨。2010开始建设，2014年4月建成并投产，设计寿命30年，总投资190亿美元（若含后期投资则达221亿美元），是集天然气生产和加工的综合性开发项目。由美国埃克森美孚公司（ExxonMobil）建设和运营，埃克森美孚、巴新OilSearch、巴新Kumul石油控股公司、澳大利亚Santos公司、日本JX Nippon油气公司、巴新矿业资源开发公司等6家企业共同投资，股份占比分别为33.2%、29.0%、16.8%、13.5%、4.7%和2.8%。根据项目产销合同，项目长期主要客户是中国石化（SINOPEC）、日本大阪燃气公司（Osaka Gas Co.）、东京电力公司（Tokyo Electric Power）和中国台湾中油公司（CPC Corp.），年协议采购量分别为200万吨、180万吨、150万吨、120万吨。
详见：【天然气】新奥Santos：巴布亚新几内亚PNG LNG 项目提前复产

巴布亚新几内亚共有5个含油气盆地，分别是巴布亚(Papuan)盆地、北新几内亚(North newguinea)盆地、新爱尔兰(New Ireland)盆地、布干维尔(Bougainville)盆地、海角沃格尔(Cape Vogel)盆地，其中巴布亚盆地面积最大，也是巴布亚新几内亚石油和天然气的主要分布地区。

此外，巴布亚湾也有较大的油气资源潜力，目前的海洋油气勘探活动主要集中在该区域。就行政区划而言，油气储藏在南高地省最为集中，其次是东高地省和海湾省。根据巴布亚新几内亚国家石油部公布的资料，2012年巴布亚新几内亚原油储量为5.76亿桶；天然气证实储量(1P)5.7万亿立方英尺，证实、概算储量(2P)16万亿立方英尺，证实、概算和可能储量(3P)34万亿立方英尺（约1万亿立方米）。主要油气田包括Moran油田、Kutubu凝析气田、GobeMain油田、Hides凝析气田、Agogo油田、P'nyang凝析气田、Juha凝析气田和Elevala凝析气田等。中国海油从2011年开始进军巴布亚新几内亚油气勘探市场，目前持有该国的4个油气勘探区块，中海油服、中国石油东方地球物理勘探公司和中国石油川庆公司等已在该国开展油田工程技术服务。

2012年8月，加拿大国际石油公司(InterOil)在海湾省获得重大油气发现，其钻探的riceratops-2号井发现天然气，发现普尼安（P'nyang）大气田。P’nyang气田的合作伙伴有埃克森美孚(49%)、Oil Search (29%)、巴布亚新几内亚国家石油公司Kumul Petroleum(16.8%)、桑托斯公司（Santos）(13.5%)、JX Nippon Oil (4.7%)和MRDC (PNG landowners)(2.8%)。埃克森美孚与其合作伙伴澳大利亚Oil Search公司目前正寻求将巴新LNG项目年产量扩大，使用埃克森美孚担任作业者的P’nyang气田和道达尔担任作业者的Elk-Antelope气田生产的天然气。

Elk-Antelope气田的合作伙伴有作业者道达尔(40.1%)、埃克森美孚(36.5%)、Oil Search(22.8%)和一些少数股权股东(0.6%)。

为了连接此两大气田，Oil Search公司与加拿大国际石油公司InterOil公司、道达尔公司（Total SA）等企业与巴新政府筹建该国第二个LNG项目-海湾天然气(GulfLNG)项目，该项目预计年产量800万吨。目前中国新奥燃气(ENN)已与该项目接触，计划每年从该项目采购100万-150万吨液化天然气。

相关：巴布亚新几内亚油气发展现状分析
文：正点国际
随着国际原油价格的不断攀升，近年来世界各大石油公司逐渐加大了海外油气资源的寻求力度。除了中东、北美、非洲等传统的油气勘探开发热点区域，世界各主要石油公司的触角也开始伸向位于南太平洋的岛国——巴布亚新几内亚(简称巴新)。巴布亚新几内亚是一个富集石油天然气的岛国，曾因经济落后、基础设施欠缺一度被世界大石油公司忽略。但近些年来，随着国际油价的持续高涨，巴布亚新几内亚丰富的油气资源越来越吸引包括中国石油公司在内的世界各大石油公司的目光，逐渐成为世界特别是亚太地区石油天然气勘探开发的新热点。
一、国家概况
巴布亚新几内亚(PapuaNewGuinea，PNG)位于太平洋西南部，西侧与印度尼西亚接壤，南侧为托雷斯海峡，与澳大利亚隔海相望，东侧是所罗门群岛，面积约46.2万平方千米。巴布亚新几内亚由600多个岛屿组成，绝大部分国土在新几内亚岛。首都为莫尔兹比港。全国人口600余万，21%属美拉尼西亚人，78%属巴布亚人，白人占1%，首都和沿海重要城镇的华人都比较多。国内方言达800多种，不过英语和皮金语是当地商业及教育中使用的官方语言。巴布亚新几内亚曾是英国和德国殖民地，于1975年独立，1976同中国建交，经济落后。国民经济以农业为主，随着近年的发展，石油天然气、金矿、铜矿等行业也相继快速增长。
二、油气分布及储量

巴布亚新几内亚共有5个含油气盆地，分别是巴布亚(Papuan)盆地、北新几内亚(Northnewguinea)盆地、新爱尔兰(NewIreland)盆地、布干维尔(Bougainville)盆地、海角沃格尔(CapeVogel)盆地(见图１黄色部分)，其中巴布亚盆地面积最大，也是巴布亚新几内亚石油和天然气的主要分布地区。此外，巴布亚湾也有较大的油气资源潜力，目前的海洋油气勘探活动主要集中在该区域。就行政区划而言，油气储藏在南高地省最为集中，其次是东高地省和海湾省。

图1 巴布亚新几内亚含油气盆地分布

根据巴布亚新几内亚国家石油部公布的资料，2012年巴布亚新几内亚原油储量为5.76亿桶；天然气证实储量(1P)5.7万亿立方英尺，证实、概算储量(2P)16万亿立方英尺，证实、概算和可能储量(3P)34万亿立方英尺。主要油气田包括Moran油田、Kutubu凝析气田、GobeMain油田、Hides凝析气田、Agogo油田、P'nyang凝析气田、Juha凝析气田和Elevala凝析气田等。主要油气田构造位置及储量情况见表1。

表1 巴布亚新几内亚主要油气田构造位置及储量

三、巴布亚新几内亚油气勘探开发现状
由于基础设施等方面的欠缺，巴布亚新几内亚各含油盆地的开发程度总体偏低，但随着国际油价的持续攀升，该国已逐渐成为油气勘探开发新的热点区域。尤其是在亚太地区，巴布亚新几内亚已然成为埃克森美孚、中国海油等世界大型石油公司战略目光的聚焦点。目前在建的巴布亚新几内亚液化天然气项目(PNGLNG)，总投资180亿美元，埃克森美孚通过其子公司埃索高地公司操作该项目，该项目联通Hides、Juha、Kutubu、Agogo、Gobe等五大油气田，预计年产液化天然气690万吨。中国海油从2011年开始进军巴布亚新几内亚油气勘探市场，目前持有该国的4个油气勘探区块，中海油服、中国石油东方地球物理勘探公司和中国石油川庆公司等已在该国开展油田工程技术服务。
1.活跃在巴布亚新几内亚市场的主要石油公司
目前活跃在巴布亚新几内亚油气市场上的主要石油公司有9家，分别是埃克森美孚、雪佛龙、加拿大国际石油(Interoil)、加拿大塔里斯曼(Talisman)、澳大利亚地平线石油(Horizonoil)、巴布亚新几内亚石油勘探(Oilsearch)、基纳能源(Kinaenergy)、Eaglewood能源、UMC能源。虽然活跃在巴布亚新几内亚市场的石油公司众多，但只有埃克森美孚、雪佛龙、巴布亚新几内亚石油勘探、加拿大国际石油和塔里斯曼5家公司在该国有勘探开发活动。
目前，巴布亚新几内亚国内石油公司主要有4家，分别是巴布亚新几内亚石油勘探(Oilsearch)、基纳能源(Kinaenergy)、Eaglewood能源、UMC能源。其中，巴新石油勘探公司是巴国家控股的一家石油和天然气勘探和开发公司。该公司自1929年开始运营，后来在澳大利亚公开上市，目前该公司是巴布亚新几内亚最大的石油公司，拥有本国约70%的石油储量，约占本国14%的国内生产总值和20%的出口收入。2012年，该公司石油总产量达638万桶，原油库容较上年增长8.1万桶，全年收入达7.3亿美元。
其余的诸如基纳能源(Kinaenergy)、Eaglewood能源、UMC能源等小公司，只是巴布亚新几内亚勘探许可证(PPLs)的持有公司，这些公司规模较小，勘探许可证是其主要资产。此外，值得一提的是，2011年中国海油与UMC能源公司达成协议，中国海油持有UMC能源公司70%的股份，并计划在未来6年内在巴布亚新几内亚南高地省和海湾省的4个区块开展石油勘探活动。中国海油的进入标志着中国大型石油公司实质性地进入巴布亚新几内亚油气勘探市场。
2.巴布亚新几内亚在建的液化天然气项目

目前巴布亚新几内亚在建的液化天然气项目有两个：一个是巴布亚新几内亚液化天然气项目(PNGLNG)，另一个是海湾液化天然气项目(GulfLNG)(见表2)。

表2 巴布亚新几内亚在建的重大液化天然气项目

PNG LNG项目主要由埃克森美孚下属子公司埃索高地公司和巴新石油勘探公司投资，两家公司投资份额分别为33.2%和29%，其中埃索高地公司为作业方。该项目以Hides、Angore和Juha气田以及Kutubu、Agogo、Moran和Gobe油田的伴生气为气源，预计年产量为690万吨。PNGLNG项目的主要购买方为中国和日本，中国石化在2009年与该项目签署为期25年的协议，每年从该项目购买200万吨液化天然气，目前中国石化正在青岛建设相应的液化天然气接收站。
2012年8月，加拿大国际石油公司(InterOil)在海湾省获得重大油气发现，其钻探的riceratops-2号井发现天然气；随后，Interoil与巴布亚新几内亚政府洽谈筹建海湾天然气(GulfLNG)项目。该项目预计年产量800万吨，将在2014年建成。目前中国新奥燃气(ENN)已与该项目接触，计划每年从该项目采购100万-150万吨液化天然气。

四、巴布亚新几内亚投资环境分析
近年来，随着国际原油价格的不断上扬和亚太地区对石油天然气需求的不断扩大，世界各大石油公司纷纷加大了在各主要油气富产国的投资力度。巴布亚新几内亚以其丰富的油气资源、优越的财税政策吸引了为数众多的石油公司，目前巴布亚新几内亚已然成了世界油气勘探投资的新热点。同时该国也存在基础设施十分薄弱、土地私有权属模糊、劳工成本逐年上升以及工作许可签证难、政府部门协调能力差等不利于投资的因素。
1.油气投资的有利条件
(1)油气资源丰富，开发潜力大
巴布亚新几内亚油气资源相当丰富，但由于历史、经济和社会方面的原因，这些资源迟迟未能得到有效开发。受经济实力不足和基础设施落后的影响，巴布亚新几内亚油气最为富集的巴布亚盆地勘探程度非常低，很多地区的地质基础工作不够深入，不少区块地表都有油气渗漏现象，相当多区块的石油勘探工作呈现空白状态，石油勘探开发潜力非常大。

(2)外汇政策宽松，有利于资金往来
自2005年年初起，巴布亚新几内亚政府取消了大部分外汇管制。当前仍然需要巴布亚新几内亚央行批准的只有黄金出口、外汇交易、携带20000基纳现金出境、常住居民或者公司之间签订合同以外汇结算等活动，其余资金出入境相关活动均已取消管制。这一举措的实施对于国外公司在该国投资油气项目时大额资金的往来提供了相当的便利。
具体而言，当国外公司在巴布亚新几内亚开立外汇账户时，需要向银行提供巴布亚新几内亚投资促进局授予的注册证明等相关文件。在巴布亚新几内亚，美元和基纳可以自由兑换，且不限数额。外汇账户每年转出超过20万基纳或等值外汇时需要提供巴布亚新几内亚国内税务委员会的完税证明；低于20万基纳或等值外汇，可自由汇出。进行进口结算时，需要在支付日期之前60天内向银行提供海关货物入关证明或者转运证明，汇出金额无限制。
(3)财税政策优越，有利于油气投资
为吸引外资开发本国油气资源，巴布亚新几内亚政府制定了较为优越的油气投资财税政策。1)在税收方面，对油气投资公司给予国民待遇，征收30%的石油所得税；2)在分成方面，油气勘探发现商业产能后，巴布亚新几内亚政府有权入股22.5%；3)在矿区使用方面，巴布亚新几内亚政府只征收2%的矿区使用费。此外，在发现商业产能后，当地土地所有者有权获得2%的股份。由此来看，巴布亚新几内亚的油气财税政策相当优越，对油气投资者具有较强的吸引力。
(4)油气投资活跃，规模效应凸显
近年来，巴布亚新几内亚的石油天然气勘探开发活动日趋活跃。目前，巴布亚新几内亚政府与埃克森美孚等大型石油公司正在合作筹建号称世界最大的液化天然气项目——PNGLNG项目。该项目由埃克森美孚运作，总投资达190亿美元。主要合资方包括埃克森美孚(33.2%)、巴布亚新几内亚石油勘探(29%)、桑托斯(13.5%)等。该项目期限为30年，预计于2014年投产，设计生产能力为690万吨/年。天然气主要来自于Hides气田，邻近的Angore和Juha气田也会补充供气。项目建成投产后，巴布亚新几内亚将成为亚太地区重要的液化天然气出口国。
此外，为了更加充分有效地开发业已发现的石油天然气资源，2008年7月，巴布亚新几内亚政府和OilSearch公司签订了国内天然气开发协议。协议内容旨在加强巴布亚新几内亚天然气资源的开发和利用。
受PNGLNG项目的带动，目前在巴布亚新几内亚的勘探活动越发活跃。2010年巴布亚新几内亚政府收到104个勘探许可证申请，2011年收到105个勘探许可证申请。截至2012年5月，巴布亚新几内亚石油部共批准了71个勘探许可证，另有超过15个勘探许可等待审批，这些勘探许可分布在巴布亚新几内亚的大部分区域。从发展趋势看，未来将有更多的国内外油气公司参与巴布亚新几内亚的油气勘探开发活动。
2.油气投资的不利条件
(1)基础设施十分薄弱
巴布亚新几内亚经济发展落后，基础设施十分薄弱。
在交通运输方面，巴布亚新几内亚陆路交通异常落后，没有火车，没有高速公路，城区内没有地铁；内陆地区山地崎岖，交通更为不便；省际和城际间较少有公路相连，现存的少量城际公路路况较差。目前巴布亚新几内亚的主要客运、货运方式为空运和水运。
在电力供应方面，巴布亚新几内亚没有国家电网系统，目前只有在莫尔斯比港和莱城、马丹、高地地区有两个独立电网供电，还有一些小功率电网位于其他城市和主要工矿基地。巴布亚新几内亚电力供应能力在亚太地区排名倒数第三，农村地区及部分城市周边地区无电力供应，全国只有约15%的人口能用到电，电力缺口巨大。
巴布亚新几内亚的油气勘探开发项目多位于交通不便的山区，因此，在交通、供水、电力等基础设施的建设方面需要更大的投入。
(2)土地私有权属模糊
根据巴布亚新几内亚相关法律，国家在主要矿业项目和石油项目持有的份额中，有一部分份额要分配给地方政府和项目所在地的土地所有者，国家承认土地所有者传统的所有权。对于油气项目，土地所有者可以获得2%的股权，商业生产之前的费用由政府用其拥有的份额支付，不过在商业化生产后，土地所有者要承担与其权益相对应的全部费用。此外，根据巴布亚新几内亚矿业法和石油法，油气项目投资者要对受项目影响的土地所有者、使用人和其他相关权利人提供相应的补偿，具体数额可通过与土地所有者和使用者谈判确定。
巴布亚新几内亚约97%的土地是根据传统传承土地使用权而被分别占有的，占有的期限和条件在全国有很大的差异。土地权共有的情况非常普遍，最为棘手的是大部分土地权属关系没有进行调查登记。由于土地权属模糊造成的所有权冲突的现象时有发生，这种状况在涉及资源开发与权益分配时所产生的矛盾和纷争就更为复杂，项目的进度也往往受此制约。因此，在项目启动前期，查明所有受影响的土地所有者，并对补偿做出公平的、为各方所能接受的结构性安排是极其重要的。
(3)劳工成本逐年上升
巴布亚新几内亚最低工资委员会于2008年底宣布调整最低工资标准，调整后的双周最低工资为201.6基纳，单周最低工资为100.8基纳(44小时)，每小时最低工资为2.29基纳。此前的最低双周工资标准为74.40基纳。但该标准具体执行时间还未确定。新的最低工资标准执行后，巴布亚新几内亚工人的工资水平将会普遍上涨，对于石油勘探等劳动力使用密集的部分环节，其劳工成本将显著增加，从而进一步加大油气勘探开发的投入成本。
(4)其他不利条件
除上述不利于油气投资的因素外，巴布亚新几内亚工作许可签证难、政府部门协调能力差、政令不畅、效率低下、官员贪污腐败等方面的问题已经成为目前巴布亚新几内亚油气投资等商业活动的障碍。
总之，巴布亚新几内亚在基础设施、土地权属、劳工成本等方面的问题严重制约了其油气勘探开发活动的发展，尤其基础设施落后和土地权属不清等问题是油气投资者在启动项目时必须慎重考虑的。

来源：ZSY油报&正点国际
编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）
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